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市场分析
上周国际油价震荡下行
上周初，中国陷入困境的房地产行业引发需求前景担忧，国际油价下跌；周中，中东地区持续不断的冲突为市场提供支撑，叠加IMF上调全球增长预测，国际油价上涨；临近周末，美国商业原油和汽油库存增长，叠加市场关注巴以停火协议的商谈进展，地缘风险有减弱预期，国际油价下跌。上周五布伦特原油期货收于77.33美元/桶，较前一周五降6.22美元/桶，周平均为80.6美元/桶，周环比降0.52美元/桶（-0.65%），波动范围为77.33-82.87美元/桶。2月以来布伦特期货均价为78.02美元/桶，环比降1.13美元/桶（-1.43%），2024年以来布伦特期货均价为79.06美元/桶，相比2023年均值降3.11美元/桶（-3.79%）。上周WTI、阿曼、上海、穆尔班原油期货平均价分别为75.31美元/桶、80.08美元/桶、578.06元/桶和80.73美元/桶，分别较前一周降0.69美元/桶（-0.91%）、降0.79美元/桶（-0.98%）、升14.32元/桶（2.54%）和降0.53美元/桶（-0.65%）。
美国成品油需求环比下降。截至1月26日四周美国成品油日均需求量为1978.7万桶，同比升2.1%，环比降3.9%；汽油日均需求量为815.5万桶，同比升1.2%，环比降6.1%；馏分油日均需求量为365.5万桶，同比降5.2%，环比升2.7%。
美国原油产量环比增加，石油钻机数环比持平。截至1月26日当周，美国原油产量环比增加70万桶/日，至1300万桶/日；原油进口量环比增加3万桶/日，至560.5万桶/日；原油出口量环比减少54万桶/日，至389.4万桶/日；原油净进口量环比增加57万桶/日，至171.1万桶/日。截至2月4日当周，美国石油在用钻机数环比持平，至499台。
美国原油、汽油库存增加，馏分油库存减少。EIA公布的库存报告显示，截至1月26日当周，美国原油库存增加123.4万桶，至4.2191亿桶，之前预估为减少21.7万桶；库欣地区原油库存减少197.2万桶，至2809.4万桶；汽油库存增加115.7万桶，至2.5413亿桶，之前预估为增加148.3万桶；包括取暖油和柴油的馏分油库存减少254.1万桶，至1.308亿桶，之前预估为减少42.5万桶。报告还显示，炼厂原油加工量较前一周减少42.8万桶，至1484.8万桶/日；炼厂产能利用率为82.9%，较上周下降2.6个百分点。
短期内美元将呈现震荡偏强态势。上周美元指数震荡上行。上周美联储维持联邦基金利率上下限不变，并预示3月降息概率近乎为零，叠加劳动力市场保持强劲，美元指数持续走高。预计短期美元将呈现震荡偏强态势。上周五美元指数收于103.922，较前一周五升0.47%，周平均达到103.45，环比升0.01%。上周五人民币兑美元汇率为7.1006，较前一周五降68个基点，周平均为7.1049，环比降0.04%。上周五欧元兑美元汇率报1.078，较前一周五降68基点。截至2024年1月30日，对冲基金等机构投资者持有的欧元净多头环比增加0.04万手，至8.88万手，后市看多气氛增强。
WTI原油期货合约、布伦特原油期货合约非商业净多持仓量增加。截至2024年1月30日，WTI原油期货合约非商业净多持仓为19.67万手，比前一周增加1.26万手，后市看多气氛增强；布伦特原油期货合约非商业净多持仓为-0.14万手，比前一周增加0.7万手，后市看多气氛增强。
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